Нори, 13-летняя девочка, обнаруживает у себя способность превращаться в различных животных. Вместе со своей лучшей подругой Рэйной, которая умеет управлять огнем, они поступают в Академию Мудрости. Однако их пути расходятся: Рэйна быстро становится одной из лучших среди учеников, изучающих магию огня, а Нори, из-за нестабильности своих магических сил, попадает на факультет Совсем Другой Магии. Этот факультет в академии считается местом для неудачников.