Отец просит своего сына Джованни отправиться в небольшой городок Сан-Джеминиано, чтобы помочь продать последние две комнаты в их старой усадьбе. Для отца это слишком тяжело морально, так как эти места связаны с его детством и юностью. Джованни, с его юридическим дипломом, вполне может справиться с этой задачей. У него нет той ностальгии по родным корням, которую испытывает отец. К тому же, по мнению отца, Джованни пора сменить обстановку: в свои двадцать с лишним лет он все еще живет в родительском доме.

Когда Джованни приезжает в Сан-Джеминиано, он знакомится с Эудженией. Она работает антропологом во Флоренции и одновременно организует любительские театральные спектакли с детьми в городке. Между ними завязывается роман. Спустя некоторое время в город возвращается Энцо. Этот левый анархист даже десять лет спустя после майской революции 1969 года по-прежнему одержим идеями переустройства мира. Энцо, по профессии аграрий, пытается создать сельскохозяйственную коммуну, нагло захватывая заброшенные земли местных собственников. Энцо и Эуджения привыкли к свободным отношениям, они уже четыре года вместе, но у каждого из них бывают романы на стороне. Однако на этот раз все серьезнее. Энцо впервые испытывает ревность, Джованни хочет уехать, но Энцо его не отпускает, так как любит Эуджению и хочет сделать ее счастливой. Джованни обещает уехать, но остается еще на несколько дней, терзаемый ревностью и желанием разлучить Эуджению с Энцо.