Бобо, признанный маг Индии, скрывает от своей подруги Тамары, что его жизнь рушится. Постоянные галлюцинации вынуждают его обратиться за помощью к психиатру. Во время сеансов гипноза Бобо вспоминает жуткие эпизоды из детства, связанные с демоническими силами, которые уничтожили его семью и пообещали вернуться за ним. Бобо старается не обращать на это внимания и продолжает жить дальше. Но все меняется, когда в его жизнь стремительно врывается Лиза Датт. Бобо подозревает, что она ведьма. Но действительно ли это так, или он просто теряет рассудок?