История разворачивается в блокадном Ленинграде, где семилетний Мишка Афанасьев живет вместе с братом Геной и сестренкой Леночкой. Родители часто отсутствуют, и дети вынуждены справляться сами. Мишка и его друзья находят утешение в выступлениях с концертами в госпиталях, где они знакомятся с героями войны. Несмотря на все трудности, ребята сохраняют веру в победу.

Москва в эпоху НЭПа. В Замоскворечье действует безжалостная банда, вселяющая страх в сердца местных жителей. Одно дерзкое нападение следует за другим, и в каждом из них угадывается почерк известного рецидивиста по прозвищу «Серый», недавно вышедшего на свободу. Трактир на Пятницкой улице стал излюбленным местом отдыха для этих преступников. Однако поймать их на месте преступления не удается. Единственный шанс разоблачить бандитов - внедрить в трактир своего человека...

Симион Куку, парень с задорным характером, получил повестку в армию. Его отправили в воздушно-десантные войска, где командовал старшина Петр Головко, страстный любитель музыки. Петр организовал вокальное трио "Синева," названное так благодаря первым буквам имен его участников: молдаванин Симион, армянин Нерсес и русский Василий. Настал день, когда в часть приехал новый музыкальный руководитель, и оказалось, что это была очаровательная девушка по имени Саша.