История разворачивается в блокадном Ленинграде, где семилетний Мишка Афанасьев живет вместе с братом Геной и сестренкой Леночкой. Родители часто отсутствуют, и дети вынуждены справляться сами. Мишка и его друзья находят утешение в выступлениях с концертами в госпиталях, где они знакомятся с героями войны. Несмотря на все трудности, ребята сохраняют веру в победу.