Леди Порт-Хантли, владеющая успешным пивоваренным заводом, решает организовать конкурс на самую грустную музыку в мире. Музыканты со всех уголков планеты съезжаются, чтобы принять участие в этом состязании, где на кону стоит огромная сумма денег. Однако основное противостояние разворачивается между двумя братьями. Честер, амбициозный продюсер и бывший возлюбленный леди Порт-Хантли, сталкивается со своим братом Родериком, виолончелистом, чья жизнь омрачена потерей жены и ребенка. Родерик, уехавший в Сербию, создает там самую печальную мелодию, что делает его творчество уникальным.