Франц Вальтер, молодой и целеустремлённый учёный, получает предложение работать в Службе государственной безопасности. Его отправляют в командировку в Западную Германию. Однако вскоре Франц сталкивается с серьёзными проблемами из-за своего критического взгляда на существующую систему. В результате его обвиняют в шпионаже.

Фильм основан на сказке братьев Гримм. Роберт, сын фермера, несколько лет назад покинул родной дом и теперь возвращается к своей семье. Отец радуется, видя, что сын не только в полном здравии, но и явно преуспел в жизни. Однако вскоре выясняется, что Роберт стал известным вором. Узнав об этом, влиятельный граф грозит ему казнью через повешение. Но у Роберта появляется шанс избежать суровой участи: если он сможет выполнить три непростых задания, которые поставил перед ним граф, все его преступления будут прощены. Сможет ли Роберт, мастер хитрости и обмана, справиться с этими испытаниями?