Франц Вальтер, молодой и целеустремлённый учёный, получает предложение работать в Службе государственной безопасности. Его отправляют в командировку в Западную Германию. Однако вскоре Франц сталкивается с серьёзными проблемами из-за своего критического взгляда на существующую систему. В результате его обвиняют в шпионаже.

Карлу Марксу всего 26 лет, он живет в изгнании в Париже и увяз в долгах. Встреча с Фридрихом Энгельсом изменит его жизнь и превратит в одного из самых влиятельных философов в истории.