История о человеке по имени Фауст, который заключил сделку с дьяволом, воплощена в уникальной интерпретации чешского мультипликатора Яна Шванкмайера. Он преобразует знакомый миф в сюрреалистическое сочетание анимации и гиперреализма, где переплетаются живые актеры, глиняные куклы и огромные марионетки.

Главный герой Шванкмайера блуждает по узким улочкам Праги, держа в руках загадочную карту. Эти извилистые улицы приводят его на заброшенный чердак, где он обнаруживает старинный кукольный театр и книгу «Фауст» Гете в центре комнаты. Примерив костюм Фауста, он начинает вживаться в его роль. То, что начиналось как невинная забава, неожиданно превращается в реальность, и герой оказывается в лаборатории знаменитого алхимика...