История о человеке по имени Фауст, который заключил сделку с дьяволом, воплощена в уникальной интерпретации чешского мультипликатора Яна Шванкмайера. Он преобразует знакомый миф в сюрреалистическое сочетание анимации и гиперреализма, где переплетаются живые актеры, глиняные куклы и огромные марионетки.

Главный герой Шванкмайера блуждает по узким улочкам Праги, держа в руках загадочную карту. Эти извилистые улицы приводят его на заброшенный чердак, где он обнаруживает старинный кукольный театр и книгу «Фауст» Гете в центре комнаты. Примерив костюм Фауста, он начинает вживаться в его роль. То, что начиналось как невинная забава, неожиданно превращается в реальность, и герой оказывается в лаборатории знаменитого алхимика...

Добродушный, но слегка наивный сельский парень Отик, служивший помощником водителя, постоянно попадал в нелепые ситуации. Он был как ребенок — совершенно не приспособленный к взрослой жизни, из-за чего многие не хотели с ним работать.

Однако, когда один из пражских начальников, мечтавший обменять квартиру в панельном доме на дачу, пригласил Отика в город, деревенские жители осознали, что с его отъездом из их жизни уходит что-то важное.

В далекой деревне сложно найти более ярых противников, чем два местных охотничьих клуба. Однажды трое охотников из одного клуба наталкиваются на след кабана. Раненое животное, спасаясь, забегает в школу, которая считается нейтральной территорией. Вскоре на место стягиваются охотники обоих клубов, и начинается ожесточенная перепалка. На помощь приходят обычные деревенские жители: фермер, который ведет коз на пастбище, сумасшедший художник и другие.

После войны Виктор Хотовицкий, фронтовик-инвалид, возвращается в Чехословакию. Он прошел через всю Европу, от Венгрии до Шотландии, и теперь возвращается на родину, где у него уже никого не осталось. Виктору выделяют огромную усадьбу в удаленном североморавском селе, которая ранее принадлежала гестаповцу. Поскольку он нуждается в уходе, ему в помощь назначают немку, ожидающую депортации.

Виктора и Адельгейд разделяют война, национальные и социальные различия, и их отношения кажутся обреченными. Для Виктора чувство дома начинает воплощаться в Адельгейд, которая оказывается дочерью жестокого нацистского палача. У неё свои цели, ведь для неё война не закончилась, как и для Виктора. После многих лет сражений он искал утешение на родной земле, но понял, что той родины, которую он знал, уже не существует.