Жизнь талантливого молодого актера по имени Бим переживает черную полосу. Сначала он теряет работу в театре, а потом его покидает жена, забрав с собой их восьмилетнюю дочь. Бим пытается свести концы с концами, зарабатывая на жизнь как уличный мим, копируя прохожих. Внезапно в его жизни возникает загадочный человек, который предлагает ему миллион долларов за то, чтобы Бим постепенно вжился в образ пропавшего без вести человека. Цель – настолько глубоко понять этого человека, чтобы угадать, где его можно найти, добившись уникальности на 90-100%.

В Москву из южного региона приезжает молодой художник по имени Феликс. Пройдя через ужасы войны и столкнувшись со смертью, теперь он ищет спокойствия и хочет посвятить себя творчеству. В столице он знакомится с 13-летним мальчиком Шуриком, который после первого предательства и отчаяния уходит из дома, взяв у отца пистолет, и решает объявить войну всему миру.

Однажды к Феликсу обращается его бывший фронтовой товарищ с денежным заказом, но не на создание картины, а на убийство. Феликс приходит в заброшенный дом, откуда должен произвести выстрел. Он берет в руки винтовку, но не может выстрелить в человека. В результате его убивают. За свою жизнь он успел сделать немного: написал десяток картин и научил мальчика ценить любовь.

Шурик возвращается домой, но перед этим бросает пистолет в реку, избавляясь от своей злобы на мир.