Сантер, мошенник, вместе со своей бандой управляет строительством железной дороги на среднем Западе. Чтобы присвоить себе больше денег, он изменяет маршрут и прокладывает рельсы через земли, принадлежащие племени Апачей. Сын вождя племени решает отправиться в город белых, чтобы разобраться в причинах несправедливости. Однако, его планы нарушаются, когда бандиты захватывают его в плен.