Уоррен, страдающий алкоголизмом, узнаёт о смерти мексиканки, с которой он когда-то имел отношения, и о том, что у неё остался ребёнок. Решив поехать в Мексику, он делает остановку в небольшом городке рядом с границей. Этот городок, несмотря на свою захолустность, известен тем, что местные жители раз в год устраивают необычный фестиваль, где охотятся на людей.