Во времена Эпохи Троецарствия командующий Цзы Юй, не ставя в известность короля, бросает вызов генералу Яну, который захватил стратегически важный город государства Пэй. Из-за своего непокорного характера Цзы Юй попадает в немилость у правителя и лишается всех привилегий, но не отказывается от своих замыслов. Только его жена знает, что на самом деле вместо него уже год действует его двойник, Тень, специально обученный с детства, в то время как сам Цзы Юй находится в заточении и разрабатывает хитроумные планы.

Тяньи Ву, молодой бегун и чемпион, возвращается в родной город с надеждой избавиться от чувства вины за то, что не смог превзойти своего бывшего товарища по команде Чаоюэ Хао. Однако он не ожидал, что жизнь Чаоюэ также окажется разрушенной.