Джеймс Брук отправляется на остров Борнео, где оказывает помощь местному султану в подавлении племенных восстаний. В благодарность он получает управление территорией, которая впоследствии становится его собственным государством. Параллельно с этим Брук осознает свою миссию — искоренить пиратство и рабство в регионе.

Двенадцатилетняя Заффан и её две подруги часто устраивают мелкие шалости и раздражают строгих учителей в мусульманской школе. Но когда у Заффан начинаются первые месячные, подруги внезапно отдаляются от неё. Вскоре девочка замечает, что с её телом происходят и другие, более необычные изменения.