После завершения войны, итальянская деревня живет в уверенности, что боевые действия обошли их стороной, так как фронт находится далеко. Единственным немецким солдатом в деревне является охранник склада. Однажды, девушка-подросток вместе со своим младшим братом отправляются в лес на поиски пропавшего поросенка и наталкиваются на двух американских солдат. Один из них, афроамериканец, серьезно ранен. В деревне развешаны объявления, обещающие вознаграждение за выдачу вражеских солдат, а также угрожающие смертной казнью и разрушением дома тем, кто решится им помочь. Несмотря на это, девушка и её брат решают помочь американцам, приносят им одежду и еду и прячут их в конюшне у своего дяди Тиньи. Тинья — человек с добрым сердцем, который стремится к мирной жизни, старается хорошо относиться к окружающим и никому не причинять вреда.

Тино, 19-летний юноша, приезжает в Венецию, чтобы поступить в художественную академию. Он останавливается в большом доме у своего дяди и тёти. Через некоторое время Тино начинает подозревать, что за внешним благополучием хозяев скрывается нечто странное. В доме, помимо них и экономки, возможно, есть кто-то ещё. По ночам Тино слышит, как кто-то играет на фортепиано, а из верхних комнат доносятся таинственные звуки.