После завершения войны, итальянская деревня живет в уверенности, что боевые действия обошли их стороной, так как фронт находится далеко. Единственным немецким солдатом в деревне является охранник склада. Однажды, девушка-подросток вместе со своим младшим братом отправляются в лес на поиски пропавшего поросенка и наталкиваются на двух американских солдат. Один из них, афроамериканец, серьезно ранен. В деревне развешаны объявления, обещающие вознаграждение за выдачу вражеских солдат, а также угрожающие смертной казнью и разрушением дома тем, кто решится им помочь. Несмотря на это, девушка и её брат решают помочь американцам, приносят им одежду и еду и прячут их в конюшне у своего дяди Тиньи. Тинья — человек с добрым сердцем, который стремится к мирной жизни, старается хорошо относиться к окружающим и никому не причинять вреда.

Джеймсу Бонду поручают выяснить причину электронных помех, которые нарушают работу компьютеров американских ракетных шахт на мысе Канаверал. По информации разведки, главный источник этих проблем находится на Ямайке. Бонд немедленно отправляется туда.

В ходе расследования он сталкивается с могущественной организацией СПЕКТР и её представителем, Доктором Ноу, который готов на всё, чтобы держать мир в своих железных руках. Только Бонд и его верный пистолет Вальтер ППК могут остановить злодея и спасти мир на жарком океанском побережье.