Пожилой магнат, находящийся на пороге смерти, дарит своей молодой возлюбленной Лауре необычный подарок на день рождения. Он показывает ей некое пространство, где люди могут продолжать существовать после смерти. Однако Лаура не слишком радуется такому чуду, ведь её отношения с матерью, Герцогиней, также бывшей возлюбленной магната, остаются крайне напряжёнными. Лаура предпочла бы, чтобы её мать покинула этот мир навсегда.

Фильм рассказывает о важном историческом событии, когда кавалерийские силы под командованием красного командарма Тухачевского потерпели поражение от армии независимой Польши, возглавляемой Пилсудским.

События фильма разворачиваются в Польше в 1943 году, когда страна находится под оккупацией. Подпольная организация принимает решение устранить жестокого оберштурмбанфюрера СС Форстера, известного своими кровавыми расправами. Исполнение смертного приговора поручают двум участникам сопротивления — Смуглому и Нуреку. В процессе подготовки Смуглый знакомится с певицей Кристиной Мюллер, которая оказывается любовницей Форстера. Между ними вспыхивает роман, и Смуглый даже не догадывается, что его новая возлюбленная — давний агент гестапо, работающий под прикрытием.