Начало двадцатого века. Две семьи, на первый взгляд, живут в благополучии. Но в их жизни вмешивается загадочный Иоган, который владеет фотостудией. В подвале его студии создан своеобразный фотографический театр, вдохновленный Маркизом де Садом. Здесь делаются открытки с изображениями обнаженных тел, которые унижают человеческое достоинство и пробуждают порочные желания и злорадство власти. Взгляд Иогана, способный уловить ангельские кудри и милую улыбку девочки, превращается в разлагающий взгляд порнографа. Постепенно Иоган разрушает благополучие семей, превращая обычных людей в моральных уродов, поглощенных ароматом порока.