В 1840 году лейтенант американского флота Ричард Тафтс отправляется на секретную экспедицию во Флориду, вооружившись лишь старой картой и командой из сорока человек. Высадившись на берег, его встречают проводники, которые ведут его отряд через густые джунгли. За последние семь лет переселенцы столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны индейцев племени Семинолы, которые неоднократно нападали на форты, убивали людей и захватывали огнестрельное оружие.

На берегу озера Ричард встречает капитана Квинси Уайта, крепкого мужчину, который уже давно живет в джунглях и знает язык и обычаи местных племен. Взяв на себя командование вооруженным отрядом морской пехоты, они решительно продвигаются вглубь джунглей с целью освободить старый испанский каменный форт, захваченный Семинолами и контрабандистами оружия. В пути их ждут смертельно опасные приключения: перестрелки с индейцами, нападения змей и гигантских крокодилов.

Весной 1942 года американский торпедный катер из 3-й торпедной эскадры ВМФ США подвергся нападению и был поврежден японскими самолетами. Шестеро выживших членов экипажа смогли добраться до берега острова Себу. До ближайшей американской военной базы было около двухсот километров, и они решили разделиться на пары, чтобы увеличить шансы на успех. В конце концов, всем удалось добраться до базы в Лейте. Однако полковник Бенсон, командир базы, объявил, что поступил приказ о капитуляции перед японцами. Моряки решают попытаться добраться до Австралии на маленькой лодке, нежели сдаваться врагу. Жанна Мартинес, белая владелица плантации, предупреждает их о начале сезона муссонов и говорит, что в это время года добраться до Австралии будет практически невозможно. Через несколько дней плавания они попадают в тропический шторм и терпят крушение. Их спасают филиппинские партизаны, и моряки решают продолжить борьбу против японских захватчиков, присоединившись к партизанскому движению на филиппинских островах.

Конвой британских уланов, возглавляемый сэром Хамфри Аркуром, прибывает с дипломатической миссией в Суристан, расположенный на северо-западе Индии, незадолго до начала Крымской войны. Майор Джеффри Викерс, талантливый британский офицер, встречается с индийским раджой, которого он знал еще со времен их учебы в Лондоне. Теперь Сурат Хан обосновался в горном замке и стал влиятельным эмиром всех земель Суристана.

Через некоторое время Сурат Хан разрывает связи с Англией и заключает союз с Россией, поднимая восстание, которое перерастает в кровавую резню. После предательства британских войск со стороны Сурата Хана, Викерс, горя жаждой мести, решается на отчаянную, но смелую атаку на русские силы.

На протяжении многих поколений два семейных клана из гор Кентукки находятся в состоянии непримиримой вражды. Никто уже и не помнит, с чего началась эта вражда между Толливерами и Фэлинами, но обе семьи продолжают жить по законам кровной мести. В разгар одной из очередных стычек в городок приезжает инженер Джек Хэйл, который собирается строить железную дорогу. Судьба сводит его с Дэйвом Толливером, которого он спасает.

Проходит несколько лет, и строительство железной дороги приносит значительные доходы. Однако семейная неприязнь мешает делу: клан Фэлинов нападает на лагерь рабочих, и в столкновении погибает один из Толливеров. Хэйл не оставляет попыток призвать обе стороны к миру и благоразумию. Дэйв решает прислушаться к его словам, надеясь на лучшее будущее.