Марек, которому всего 11 лет, учится в военной школе и мечтает о Венеции. Вся его семья уже побывала в этом необычном городе: тётки, родители и даже старший брат Виктор, которому 14 лет. Марек знает все площади и храмы Венеции наизусть, но сам никогда там не был. Когда его родители снова собираются в поездку с Виктором, наступает лето 1939 года, и ситуация с Германией обостряется. Отец Марека уходит на фронт, а самого мальчика отправляют на виллу к тёте Веронике.

После переезда из США в Польшу, Юлия начинает посещать новую школу, где всё контролируют различные группы. Девушку начинают называть Misfit, и она вскоре узнает о предстоящем школьном конкурсе талантов.