26 ноября 1504 года скончалась королева Испании Изабелла. По её завещанию, трон должен был перейти к её двадцатипятилетней дочери Хуане. Чтобы управлять страной от имени Хуаны, её муж Филипп решает добиться признания её невменяемой. Зная, что Хуана безумно влюблена в него, он начинает публично предаваться любовным утехам с другими женщинами прямо на глазах у своей жены, надеясь таким образом подорвать её психическое здоровье.