В старую заброшенную психиатрическую больницу приезжает инновационная театральная группа, чтобы подготовить постановку пьесы, написанной бывшими пациентами этой клиники много лет назад. Одним из условий является полный отказ от сна для всех актеров. Постепенно их восприятие окружающего мира начинает искажаться.

Майка, разведенная женщина, живет одна с сыном по имени Стоян. Однажды утром в их дом проникает таинственное существо и похищает мальчика. Майка отчаянно начинает поиски ребенка. В это время в городе находят тело женщины, из глаза которой растет бонсай. Инспектор Исраэль берется за расследование этого странного убийства. Постепенно выясняется, что оба события связаны и ведут к тайному обществу, которое имеет свои представления о будущем человечества.