История повествует о художнике, который, по мнению окружающих, обладает строптивым характером, мешающим ему следовать общепринятым нормам и традициям повседневной жизни.

Школьная учительница, пережившая воздействие африканских магических практик, возвращается в Англию и устраивается работать в частную школу в маленьком городке. Однако вскоре она обнаруживает, что и здесь не обходится без волшебства и мрачных ритуалов.