В 1943 году немецкие войска отступают под натиском Красной Армии на Восточном фронте и под ударами союзников в Северной Африке. Угроза вторжения в "Европейскую крепость" Гитлера становится реальностью. Уверенный, что союзники выберут Балканы для вторжения в Европу, Гитлер приказывает своим генералам любой ценой уничтожить партизан Народно-освободительной армии Югославии, чтобы обезопасить свои тылы.

Партизаны, недавно прорвавшиеся из окружения на Неретве, теперь вынуждены сражаться, имея на руках тысячи раненых. Сражение на реке Сутеске становится самым тяжелым для НОАЮ за всю войну. Превосходящие силы противника в шесть раз превосходят партизан, но несмотря на это, они вырываются из кольца. Фильм рассказывает о том, как это происходило, какой ценой была достигнута победа и что стоит за свободой народа.

В 1941 году, в разгар Второй мировой войны, советский офицер Николай совершает дерзкий побег из фашистского плена и находит убежище среди югославских партизан. Эти смелые бойцы ведут неустанную борьбу против фашистов и националистов, защищая свою землю и свободу.

История разворачивается на фоне судьбы одной сербской семьи, члены которой оказываются по разные стороны конфликта. Война заставляет сына вступить в противостояние с собственным отцом, обнажая всю жестокость и беспощадность этого времени. Однако именно в таких суровых условиях проявляются истинные человеческие ценности. Любовь и взаимопонимание оказываются сильнее, чем любые испытания, и помогают людям сохранять человечность даже в самых тяжелых моментах.

Победители конкурса Международного географического общества, дети разных национальностей, отправляются в морское приключение на шхуне «Синяя птица». Этот рейс, освободившийся от таможенного контроля, привлекает внимание контрабандистов, которые решают использовать его для перевозки партии наркотиков...