Однажды у юной девушки, которая часто витает в облаках, оказывается в руках таинственный нож, вырезанный из кости. С его помощью она получает невероятные способности, связанные с Зачарованным Зверем. Однако магия всегда требует своей платы, и ей предстоит выяснить, какой именно будет эта цена.

Чтобы вылечить свою заболевшую маму, Ганнер решается на рискованное путешествие в поисках легендарного Водяного, о котором говорят, что он обладает волшебными исцеляющими силами.

Молодой документалист, полон амбиций, сталкивается со своими наименее привлекательными качествами, когда начинает снимать красивую женщину, получающую удовольствие от унижения мужчин.