В одном из райцентров Азербайджана происходит убийство пожилого человека по имени Гамерли, который приехал погостить к своему племяннику. Следователь Керимбейли выясняет, что смерть наступила от ножевого ранения в спину. Подозрение падает на Имаша, недавно освободившегося из тюрьмы, и прокурор Дадашлы считает его главным подозреваемым. Однако Керимбейли сомневается в этой версии. Его расследование уносит его в предвоенные годы, когда в этом районе орудовала банда грабителей, и один из их жертв был убит точно таким же образом.

После смерти отца жизнерадостный и добросердечный мальчик по имени Тим Талер остается жить с жадной и недоброй мачехой. В отчаянии он заключает сделку с коварным волшебником, обменивая свой заразительный смех на способность всегда выигрывать любые пари. Однако вскоре Тим осознает, что без смеха и радости невозможно быть по-настоящему счастливым. Понимая свою ошибку, он отправляется в опасное и захватывающее путешествие, чтобы вернуть свою утраченные смех и радость жизни.