Чтобы скорее оказаться у постели больной матери, Алан решает воспользоваться автостопом и надеется, что на заброшенных проселочных дорогах ему повезет с попутчиками. Для юноши с богатым воображением эта поездка может стать настоящим приключением, но Алан одержим мыслями о смерти, и этой ночью она станет его незримым спутником. Именно она будет определять, кто встретится Алану на полуночном шоссе, где царит гнетущая тишина, а гладкая поверхность асфальта кажется дорогой в ад.

Однажды китобой, занимающийся незаконным промыслом, решает взять с собой в море своего маленького сына, чтобы научить его убивать китов. Но судьба распорядилась иначе – он сам становится объектом охоты кита-убийцы. Лишь дружба мальчика с косаткой спасает китобоя от неминуемой гибели.