Филип еще в детстве стал свидетелем ужасного события: тёмная сущность убила его младшую сестру прямо у них дома, на глазах у их матери. Повзрослев, он пригласил свою возлюбленную к себе, но уже в первую ночь в девушку вселилось нечто зловещее. Прошло время, и Филип всё ещё живет в своей квартире, обвешанной католическими символами. Его страх стал настолько сильным, что он боится покинуть помещение, где последние два года зловещая сила подвергает его мучительным испытаниям.

На острове Ла Гомера обнаруживают тело молодого мужчины. Первоначальное расследование быстро привело к обвинению местного политика, но суд оправдал его из-за нехватки доказательств. Спустя три года сержант Бевилакуа и его помощник капрал Чаморро приезжают на остров, чтобы снова заняться этим делом. Вместе с ними работает капрал Англада, который был одним из последних, кто видел погибшего живым.

Аманда, облаченная в элегантное вечернее платье, садится в лимузин, который должен доставить её на церемонию награждения. Однако неожиданно окна и двери автомобиля блокируются, а телефон актрисы перестает функционировать.