1920 год. После ожесточенных сражений с белогвардейцами Красная армия вошла в Одессу. Новая власть сталкивается с первоочередной задачей — избавить город от криминала и вернуть спокойствие жителям. Для быстрой реализации этой цели чекисты привлекают добровольцев из числа рабочей и крестьянской молодежи. Среди них оказывается бывший гимназист Володя Козаченко...

Действие разворачивается в начале Великой Отечественной войны, когда идет оборона Киева.

Когда 12-летний Иван стал свидетелем ужасного убийства своей матери и сестры фашистами, его детство в одно мгновение закончилось. Отец мальчика погиб на фронте, и Иван остался совсем один. Вынужденный покинуть родные места, он находит приют в воинской части, где становится бесстрашным разведчиком.

Рискуя собственной жизнью, он добывает для командования важнейшие сведения о враге. Однако война всегда остается войной…

Советскому разведчику Алексею Федотову, работающему под именем Генрих Эккерт, поручено важное задание в оккупированной немцами Виннице. Его миссия - раздобыть секретную переписку генерала Кюна с гитлеровской ставкой. Однако, радиста, который должен был поддерживать связь с Алексеем, захватывают и казнят немцы. Оставшись без связи, Федотов обращается за помощью к местному подполью. В ходе своих действий он случайно выясняет, что среди подпольщиков есть предатель.