В царстве Хэллоуин обитают мертвецы, уродцы и чудовища, а правит ими царь ужасов Джек Скеллингтон. Однажды, накануне Рождества, Джек случайно оказывается в городе Рождества и открывает для себя, что где-то существует радость, добро и веселье. Ему очень захотелось испытать это удивительное чувство — дарить людям счастье. В результате он похищает Санта Клауса и пытается занять его место.