В январе 1945 года союзные войска готовили масштабную операцию против нацистских сил, нацеленную на разрушение военно-промышленного комплекса Третьего рейха и нанесение удара по крупным вражеским силам. Одновременно эта операция должна была служить актом устрашения. Во время одной из бомбардировок английский самолет был сбит, но пилот сумел катапультироваться. Теперь ему предстоит выжить в аду, который ждет его на земле.

Франц Вальтер, молодой и целеустремлённый учёный, получает предложение работать в Службе государственной безопасности. Его отправляют в командировку в Западную Германию. Однако вскоре Франц сталкивается с серьёзными проблемами из-за своего критического взгляда на существующую систему. В результате его обвиняют в шпионаже.

В 1941 году на Украине живут талантливые дети: скрипач Абраша и пианистка Лариса, которые уже выступали в Карнеги-Холл и играли перед самим Сталиным. Юная Ханна, дочь немецкого пивовара, увидев их на концерте, мечтает присоединиться к ним, но сталкивается с отказом. Однако благодаря финансовой поддержке родителей Абраши и Ларисы, дети начинают заниматься вместе, и Ханна становится их другом.

Ситуация резко меняется с началом вторжения Германии в Советский Союз и последующими депортациями евреев. Родители Абраши и Ларисы находят укрытие в доме немецкой семьи, а отец Ханны предпринимает отчаянные попытки спасти их от СС.

Младшему сыну мельника, Гансу, выпадает на долю весьма скромное наследство — обычный кот. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что этот кот умеет говорить! Хитроумный кот просит у Ганса последние деньги на покупку пары сапог, и доверчивый юноша соглашается. Обувшись и прихватив мешок кукурузы, кот отправляется в путь...

С этого момента начинаются невероятные приключения Кота в сапогах. Он не только помогает Гансу обрести богатство, но и устраивает бракосочетание с дочерью короля!

Однажды в парке аттракционов судьба сводит Дэнни и Людвига. Они поражены тем, насколько они похожи друг на друга – настолько, что их можно легко перепутать. Вдохновлённые этим открытием, ребята решают поменяться ролями и прожить некоторое время жизнью друг друга.

Молодой и привлекательный Аксель трудится в ресторане вместе со своей девушкой Дорой. К сожалению, его удача оборачивается против него, когда Дора застаёт его в компании другой женщины.

В итоге он оказывается на улице с вещами и соглашается пожить у Норберта, гомосексуального друга его приятеля Вальтера, который также находит Акселя весьма симпатичным. Вернётся ли Аксель к Доре, или останется с Норбертом?..

В январе 1945 года немецкий пассажирский лайнер «Вильгельм Густлофф» подвергся атаке тремя торпедами, выпущенными советской подводной лодкой. На борту судна находилось свыше 10000 человек, преимущественно беженцев, спасающихся из Готенхафена, куда вскоре должна была войти Красная армия. Капитан лайнера оказался перед лицом серьёзного испытания...