Вдохновленные патриотизмом, подростки стремятся присоединиться к специальным отрядам юнг Военно-морского флота. Их наставники, получившие образование в лучших университетах Японии, спорят о том, что является основой воспитания: строгость, дисциплина или любовь. Однако, несмотря на эти дебаты, они направляют детей на путь, который может привести к гибели. Рассказ ведётся от имени 14-летнего мальчика и начинается 1 июня 1944 года.

Маленькая любопытная рыбка Поньо, дочь волшебника и прекрасной морской богини, решает покинуть свой подводный дом, чтобы узнать больше о жизни людей. В процессе своих приключений она попадает в банку и оказывается выброшенной на берег. Там её находит пятилетний мальчик по имени Сосукэ. Дети быстро становятся друзьями, и Поньо начинает мечтать о том, чтобы стать человеком.