Весь город стремится попасть в цирк, чтобы стать свидетелем захватывающего выступления знаменитого артиста в маске, таинственного мистера Икс. Среди зрителей находится и богатая вдова, графиня Паленская, ради которой мужчины готовы на самые смелые поступки. Однако только загадочный мистер Икс может пробудить в сердце непреклонной графини настоящее пламя любви.