Люди, выселенные из своих домов, устраивают митинг против переезда в новые квартиры. Власти города отправляют вооружённую полицию, чтобы успокоить протестующих. В ходе беспорядков гибнет молодой полицейский. В убийстве обвиняют одного из участников демонстрации, Пак Чэ-хо. Однако он утверждает, что лишь пытался защитить своего 16-летнего сына, который тоже погиб из-за жестоких действий полиции.

Маньчжурия, 1619 год. Шел 11-й год правления короля Чосона Кванхэ-гуна. После ожесточенной битвы, больше напоминавшей кровавую бойню, трое военных — генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой — покинули поле сражения до его завершения, чтобы сохранить свои жизни. На обратном пути их застала жестокая пурга, и единственным спасением для них оказался постоялый двор, где останавливались купцы, торговавшие между Чосоном и Минь.