Юлиан, молодой режиссер из Берлина, изнемогая в поисках средств для своего нового фильма, решает поработать сезонным рабочим на яблочной плантации. Чтобы впечатлить Камиллу, американскую студентку по обмену, он рассказывает ей, что его работа на плантации - это всего лишь творческая командировка для будущего проекта. Однако, когда идеалистка Камилла решает присоединиться к нему в качестве напарницы, Юлиан осознает, что больше не может ей лгать, ведь плантация далека от его мечтаний о коммунистическом рае. Но кто знает, как бы сложилась судьба Юлиана, если бы ему не пришел на помощь сам Франциск Ассизский...

В 1928 году советский рабочий по имени Лёвушка получает шанс сыграть роль Льва Троцкого в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Однако его мечты о карьере актера рушатся, когда Троцкий попадает в немилость у Сталина, и все сцены с участием Лёвушки вырезаются из фильма. Решив попытать счастья в Голливуде, Лёвушка отправляется в долгий путь, но неожиданно останавливается на курорте в Северной Германии. Именно там он встречает необычную молодую женщину, которая оказывается вампиршей, и влюбляется в нее.