В конце XVII столетия Россия сталкивалась с экономическими трудностями из-за отсутствия морских торговых путей. Молодой правитель Петр I принимает решение о создании собственного флота. В то же время среди бояр начинает нарастать недовольство его правлением.

1943 год. Во время Второй мировой войны наступает решающий момент: Италия сдается, а немецкие города подвергаются разрушительным бомбардировкам. Два школьных друга, 17-летние Вернер Хольт и Гильберт Вольцов, попадают в ряды гитлеровской армии. Гильберт становится образцовым солдатом, полностью поглощенным идеологией. В то же время Вернер начинает осознавать абсурдность и жестокость войны.