В результате двух мировых войн Гонконг пережил огромный наплыв эмигрантов. Наташа Александрова, молодая графиня из России, сбежала в Шанхай еще в четырнадцать лет и стала любовницей гангстера. Теперь ей приходится зарабатывать на жизнь, работая танцовщицей. Судьба подбрасывает ей шанс в лице Огдена Мирса, сына нефтяного магната и американского дипломата.

Однажды Огден, хорошо проведя время, возвращается на свой роскошный лайнер и обнаруживает в своей каюте Наташу, которая туда пробралась. Ситуация становится еще более запутанной, когда Огден узнает о своем назначении послом США в Аравии и понимает, что вскоре ему предстоит встретиться с женой.