У автогонщика Бобби Дирфилда погибает коллега. Он решает больше не садиться за руль, пока не выяснит причины аварии. Однако это лишь повод — на самом деле, ему уже надоело водить гоночный болид. Однажды, находясь в санатории, он встречает девушку, страдающую смертельной болезнью. Именно она возвращает Бобби интерес к жизни.

Джо Тэрнер работает в одном из тайных отделов ЦРУ в Нью-Йорке, где занимается анализом детективных романов в поисках полезных идей для агентства. В последний рабочий день перед Рождеством, вернувшись с обеда, он с ужасом обнаруживает, что все его коллеги убиты. В панике он звонит в дежурную часть ЦРУ, и начальство назначает ему встречу. Однако это оказывается ловушкой, и Тэрнеру приходится самому разобраться, почему на него началась охота.