Фильм рассказывает о веселых и необычных приключениях обезьянки по имени Дони. История разделена на три части: «Банановый пирог», «Наводнение в столовой» и «Интриги в конюшне».

Петербург середины XIX века, лето, время белых ночей. На берегу Невы Мечтатель встречает Настеньку. В течение пяти ночей, прогуливаясь по городу, они делятся друг с другом своими историями. Настенька, разочаровавшаяся в чувствах человека, которого она любит, обещает Мечтателю, влюбленному в нее, стать его женой. Но внезапно появляется тот самый человек, и Настенька вновь обретает счастье, оставляя Мечтателя в одиночестве.