Молодая супружеская пара арендует шикарный дом для празднования годовщины свадьбы. На следующее утро их будит таинственный Голос, который управляет всем пространством, даёт им команды и следит за каждым их шагом. У этого Голоса есть свои представления о любви и способах её возвращения. Начинается игра.

Фольклорист и преподаватель литературы в университете Альберт Уилмарт решает выяснить, насколько правдивы рассказы жителей штата Вермонт о необычных существах, которые появились в реках после наводнения.