Чили, 1930-е годы. В стране происходит рост революционных движений, и тоталитарный режим Ибаньеса находится на грани краха. В это время в семье еврейских беженцев из Украины растет мальчик по имени Алехандро Ходоровски, которому предстоит стать известным кинорежиссером. Пока же он вынужден терпеть тиранию своего отца-сталиниста, выносить насмешки школьных товарищей, общаться с уличными пророками и познавать мир, где милосердие всегда сменяется жестокостью, а наслаждение невозможно без страдания.