Чили, 1930-е годы. В стране происходит рост революционных движений, и тоталитарный режим Ибаньеса находится на грани краха. В это время в семье еврейских беженцев из Украины растет мальчик по имени Алехандро Ходоровски, которому предстоит стать известным кинорежиссером. Пока же он вынужден терпеть тиранию своего отца-сталиниста, выносить насмешки школьных товарищей, общаться с уличными пророками и познавать мир, где милосердие всегда сменяется жестокостью, а наслаждение невозможно без страдания.

Молодой Алехандро переселяется в Чили, где открывает своё истинное предназначение и начинает творить как поэт. В этом новом для него месте он сбрасывает с себя все ограничения, включая семейные узы и наставления отца. Он заводит знакомства с другими молодыми поэтами и находит свою музу, вдохновляющую его на творчество.