В 1943 году капитан Гарольд Калверт отправляется в Смоки-Хилл, штат Канзас, чтобы освоить новый бомбардировщик Boeing B-29 Superfortress. После завершения обучения, пилоты и их B-29 готовы к бою и перелетают на базу в Китае, откуда начинают налеты на Японию.

Позже их переводят на Гуам, где новый командир, генерал Кертис, меняет тактику, требуя бомбардировок с низких высот для повышения точности и большего ущерба. Капитан Гарольд Калверт проходит через всю войну, находит друзей и любовь, что делает его историю особенной.