В небе над Германией, самолет с 90 пассажирами на борту внезапно теряет управление и стремительно падает. Капитан Винклер и его помощник Никлас Седлажек вынуждены забыть о своих разногласиях, чтобы спасти не только отчаявшихся пассажиров, но и ничего не подозревающих жителей Берлина от страшной трагедии.

Жюли вместе с семьей переезжает в дом, который принадлежал её покойной сестре. Вскоре после переезда начинают происходить необъяснимые события. Однажды её сын Нико возвращается из леса насквозь промокшим и рассказывает, что какой-то человек столкнул его в озеро, которого уже давно нет.

В школе имени Отто Леонарда появляется новенькая ученица по имени Мелани. Она милая и жизнерадостная, хотя порой кажется немного наивной. Феликсу она сразу же понравилась, что вызывает раздражение у Эллы и её компании. Они подозревают, что Мелани может быть связана с участившимися мелкими кражами, которые начались после её прихода. Когда эти подозрения почти портят свидание Феликса с Мелани, парень решает проучить своих друзей, уменьшив их в десять раз. Однако, когда Мелани исчезает вместе с магическим шаром, ситуация становится совсем не шуточной. Неужели она действительно причастна ко всем этим событиям?

С наступлением Нового года Феликса ждут новые испытания. После недолгой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт его родители уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс должен заботиться о них, ведь мама и папа легко помещаются ему в ладонь. Вместе с друзьями он разрабатывает план, чтобы вернуть родителям их обычный размер. Заодно они намерены освободить настоящую директрису фрау Шмитт-Гёссенвайн и помешать Хульде Стехбарт захватить власть в школе.