Когда Микеле исполняется 16 лет, он не только продолжает осваивать свои уникальные способности, но и сталкивается с типичными трудностями подросткового возраста. В это время он неожиданно встречает свою мать и сестру-близнеца, которые преследуют свои собственные цели, о которых Микеле пока не в курсе.

Алекс, молодой режиссёр, приглашает девушек на кастинг, где сначала просит их раздеться, а затем задаёт вопросы о насилии в реальной жизни. Так он знакомится с Джинеттой, одной из претенденток. Между ними завязываются романтические отношения, и Джинетта пока не подозревает, что в том же здании по ночам снимают настоящие снафф-фильмы. Девушек заманивают на кастинг, а затем хитрыми методами убеждают, что это всего лишь необычный способ подбора актёров. Как только они попадают под контроль "режиссёра", пути назад уже нет.

В далёком пост-апокалиптическом мире, погрязшем в раздорах, последние остатки цивилизации переживают трудные времена. Генетически усовершенствованная раса людей держит в страхе свободнорожденных, вынуждая их скитаться по выжженной пустыне, спасаясь от мутантов и мятежников. В это время среди экипажа сверхтяжелого танка, отправленного в дозор, начинает зарождаться бунт. Существует легенда, что люди из Республики ЭЗО однажды вернутся на последнем уцелевшем звездолёте.