Когда Микеле исполняется 16 лет, он не только продолжает осваивать свои уникальные способности, но и сталкивается с типичными трудностями подросткового возраста. В это время он неожиданно встречает свою мать и сестру-близнеца, которые преследуют свои собственные цели, о которых Микеле пока не в курсе.

После более чем тридцатилетней службы в полиции Франко Аморе наконец-то готовится уйти на заслуженный отдых. Этот добросовестный и честный страж порядка отправляется на свое последнее ночное дежурство. Но вскоре его вызывают на место преступления, где он обнаруживает, что его лучший друг и верный напарник Дино был жестоко убит. С этого момента последняя ночь на службе превращается для Франко в суровое испытание, которое ставит под угрозу будущее всех, кого он любит.