Фильм рассказывает о талантливом композиторе и исполнителе джаза, чья одаренность не вызывает сомнений. Однако его характер оставляет желать лучшего: он живет на эмоциях и мало задумывается о судьбе тех, кто его любит.

Некоторые могут считать, что он по-своему прав; другие же увидят, что он упустил в жизни что-то действительно важное. Но одно несомненно: Бог наделил его уникальными способностями, которые делают его особенным на 90-100%.

Русская женщина переживает тяжелые утраты: на войне погибает её муж, а старший сын пропадает без вести. В отчаянной попытке защитить младшего сына, она прячет его на чердаке, чтобы уберечь от фронта.

Однако её стремление уберечь сына приводит к неожиданным последствиям: он оказывается в духовной изоляции, а она сама испытывает мучительное чувство вины. Эта личная трагедия матери, чьи действия приводят к трагическим последствиям, превращается в историю, отражающую более широкие и глубокие темы.