1944 год. В разгар депортации народов Северного Кавказа, организованной по приказу Иосифа Сталина, многие молодые чеченцы и ингуши пытались спастись, укрываясь в горах. Среди них оказались юноша по имени Дауд и девушка Седа. Однако, беспокоясь за своих близких, они решают вернуться. Вернувшись, они становятся свидетелями ужасающей трагедии: несколько сотен жителей деревни, отказавшихся покидать свои дома, были заживо сожжены войсками НКВД.

Безграничная пустыня. Боец Сухов, прикуривающий от динамитной шашки, неуклюжий Петруха с вечно заедающей трехлинейкой, обаятельный Верещагин, уставший от черной икры и знаменитых песен-баллад, ловкий Саид, коварный Абдулла со своей шайкой, любознательная Гульчатай, играющая с черепахой.