Валентина одна растит своего маленького сына Вовку. Видя, как сильно мальчик скучает по отцу, она придумывает историю о том, что его папа — герой-разведчик, выполняющий важное задание в Южной Америке, и что однажды он обязательно вернется. Каково же было удивление Валентины, когда, оказавшись на грани разоблачения своей выдумки, она встретила мужчину, словно сошедшего с страниц той самой сказки, которую сама же и придумала…